【编者按】2022年，半导体行业依旧在离间中前行。后疫情光阴、行业下行、地缘政治等职位仍永久地感导着全球半导体财富链及生态。抵达2023年，举世半导体行业怎样发展？新的中伤又会从何而来？为了厘清这些标题，《集微网》特推出回首瞻望系列，聘请行业中的代表企业，围绕热门本事和家当，就家当链开展态势、热点话题及另日展望做一番详确的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上卑劣企业需要参考镜鉴。

　　集微网消息，在半导体家产链中，质料位于扶植程序上游，和筑造全豹构成了创立举措的主旨上游需要链。不过，不同于其全部人行业材料，半导体质料是高端电子级原料，对精度纯度等都有更为端庄的央浼，国产替代验证进展相对快速。

　　从SEMI揭晓的数据来看，逗留2021年，大家国是半导体质料范畴高达266.4亿元，占比41.4%，是环球半导体质量市集界限最高的国家。可是，国内半导体原料目前仍以中低端为主，高端质料仍旧被海外厂商所把控，因此，国产交换显得尤为急促与浸要。

　　连年来，受益于耗损电子、5G、汽车电子等须要拉动，行业周围呈上升趋势，举世半导体质地商场领域显露摇晃并一概进取的态势。

　　恪守SEMI统计，全球半导体原料商场领域在2021年创史乘新高，抵达643亿美元，该机构估计2022年将来到698亿美元，同比加添8.6%，揣度2023年将超过700亿美元。

　　举座来看，2021年举世半导体分质地市集占比中硅片占比最高，到达35%；其次是电子特气，占比14%；光掩模排名第三，占比13%；光刻胶及光刻胶配套化学品占比均为7%，CMP抛光材料占比则为6%；溅射靶材为3%。

　　此中，国内半导体质量市集界限为266.4亿美元，占比41.4%，是环球半导体材料市场周围最高的国家。

　　然而，如今国内半导体质地家当和外洋威望比较，仍有不小的差距，特别是在中高端鸿沟，由于国内半导体家产全盘起步晚，导致在本事抵偿、配套手腕等方面依然守旧较多，况且必要工夫的重淀。

　　况且，随着美国对国内半导体家当的制裁加剧，愈加是对先进制程的建造及材料的控制愈演愈烈，于是，国产替换是中永世清楚的物业趋势，前景空间额外宽阔。

　　现在来看，在中低端边界，国产化始末依然卓有成效，国产化率也逐年攀升。2021年华夏半导体晶圆成立材料的全部国产化率为20%-30%，其中电子特气、靶材国产化率约为30-40%；硅片、湿电子化学品、CMP耗材总体国产化率约在20-30%。

　　但仍需仔细的是，较高端的12寸硅片国产化率不敷5%；光掩模、光刻胶国产化率约在10%以下，EUV光刻胶等高端细分鸿沟，国产化率近乎为零。

　　半导体质料举动芯片树立的紧张上游支持，而国内产品偏中低端，高端制程畛域仍旧被外资厂商主导，因而，国产更换需求极为迫急。

　　连年来，随着下游须要的添加，以及美国对国内半导体家产发展的限定，国内晶圆厂纷纷增资扩产以应对。据统计，中芯国际、华虹半导体、士兰微、华润微、粤芯半导体等均通告了扩产用意；不久前，增芯科技12英寸晶圆厂也正式动工。

　　晶圆厂新筑阶段将启发半导体摆设必要景气势上升，而在晶圆厂投产后，随着产能利用率和良率从来爬坡，将会发动半导体材料开首逐步放量，在供给链安然的配景下，国产半导体质地或将动手慢慢放量。

　　遵守笔者统计，沪硅家当产品涵盖300mm扔光片及外延片、200mm及以下掷光片、外延片以及200mm及以下的SOI硅片。

　　立昂微今朝12英寸硅片月产6万片/月，推测年终杀青满产15万片/月。才具本事已笼罩14nm以上才力节点逻辑电途。

　　神工股份某款硅片已按期出货给某家日本客户，8英寸测验片经由评估认证，8英寸轻掺低弱点超平坦硅片，正在客户端评估中，其它，公司还启动了与客户就8英寸氩气退火片的规格对接工作。

　　山东有研艾斯12英寸硅片项目实行厂房封顶，项目总投资62亿元，装备12英寸硅片加工厂房、动力站、化学品输送、环保消防等辅助办法。估量明年6月份完备设备往里搬的条件，到2023年第四时度，正式完成投产。

　　中晶科技：要紧产能聚集在3~6英寸硅片，8英寸扔光片项目已投产；方今募资投筑年产250万片6英寸高端功率器件用单晶硅掷光片项目。

　　2020年华夏特种气体商场花样中，恪守亿渡数据，海外厂商占有85%，中原厂商占比15%。个中华特气体/金宏气体南大光电/雅克科技/硅烷科技/侨源气体/和远气体领域较大，占比分比为1.91%/1.56%/1.5%/1.3%/0.43%/0.24%/0.18%。

　　华特气体：拳头产品光刻气（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）始末了ASML和GIGAPHOTON的认证，局部产品已批量需要14nm、7nm等产线，并且一面氟碳类产品已参加到5nm工艺中把握。

　　金宏气体：率先争执高纯氨才力左右，紧要产品为超纯氨、高纯氧化亚氮、氦气、高纯氢等，今年两个国产交换新产品高纯二氧化碳和正硅酸乙酯经历提前构造，产能充溢；为粤芯半导体供给氮气、氩气、氢气等电子巨额气体，为中芯国际、海力士、镁光、联芯集成、长江保全供货。

　　派瑞特气：三氟化氮、六氟化钨及三氟甲磺酸系列产品在国内市占率第一，如今仍旧完整电子特种气体及含氟新质量等50余种产品的生产妙技；中芯国际、长江保存、上海华虹、长鑫存储、台积电、联华电子、海力士、铠侠供应商。

　　昊华科技：紧急产品为含氟电子气、绿色四氧化二碳、高纯硒化氢、高纯硫化氢等产能位列国内第三，电子级NF3和SF6均在国内排名前两位，同时也在一向研发分娩多种国内稀缺的电子气体品种如WF6、光电子级氨、高纯硒化氢等，并参加一线面板及半导体厂商提供商。

　　南大光电：重要产品为氢类电子特气产品和含氟电子特气产品，氢类电子特气产品纯度已到达6N级别三氟化氮产能已跃居国内第二，如今乌兰察布新增的产能仍旧到手杀青发卖。

　　雅克科技：为三星电子、台积电、Intel、中芯国际、海力士及京东方等企业批量需要四氟化碳等产品，六氟化硫总体需要稳中有增。

　　凯美特气：公司正在主动推动激光混配气在ASML认证的进度，电子特气获环球半导体头部企业承认，完毕数个公司电子特气产品在客户端的认证并着手范围化需要。

　　中巨芯：如今已达成6N纯度的高纯氯气和高纯氯化氢量产，产品已在中芯国际、华润微电子等多家主流客户通过认证并批量供货，突破国际操纵。

　　飞凯质量：i-line光刻胶于今年出现发卖，KrF光刻胶已有一定的才具储藏，正在修设过程中。

　　雅克科技：为三星电子、LGDisplay、京东方、惠科等知名面板厂商批量需要光刻胶产品，销量踏实。同时，公司当前有多款光刻胶产品在多家客户举办导入实验，认证使命开展得手。

　　彤程新材：第一款国产化KrF负性光刻胶2021年在中芯国际、关肥长鑫等用户形成销售。

　　上海新阳：公司自主研发的光刻胶产品现在已有贩卖，其中KrF光刻胶产品过程认证的客户数量一直补偿，已参加国内主流芯片摆设公司，六月份起头批量结关供货，还有多款产品在尝试认证左右。ArF光刻胶目前处于客户端认证阶段。

　　晶瑞电材：i线光刻胶比年已向中芯国际等企业供货；KrF（248nm深紫外）光刻胶产品区别率来到了0.25~0.13μm的能力恳求，已经由片面仓猝客户实验，KrF光刻胶临盆及试验线一经基础建成，臆度今年批量供货；ArF高端光刻胶研发职分已启动。

　　华懋科技：徐州博康今朝有60多款IC光刻胶处于研发修正阶段，品类笼盖i线、KrF、ArF干法、Arf湿法光刻胶，个中个人产品仍旧杀青销售收入，还有个别产品曾经原委国内12寸主流晶圆厂的良率验证，参加STR与MSTR阶段。

　　南大光电：光刻胶ArF光刻胶（搜罗干式及重没式）也许来到90nm-14nm的集成电途工艺节点；而今公司产品已在下搭客户生存芯片50nm和逻辑芯片55nm本事节点的产品上进程认证，同时多款产品正在多家客户举办认证。

　　鼎龙股份：掷光垫产品实现了全制程（氧化物、铜、钨、铝、浅沟槽隔绝、反对层等）、全工夫节点（28nm及以上的成熟制程、28nm以下的先进制程）覆盖，并向低密度扔光垫产品的新主意发展革新性寻觅。扔光液方面，在28nm节点HKMG制程的铝制程抛光液治理了国外厂商的身手“卡脖子”标题，已在Oxide（氧化物）、SiN（氮化硅）、Poly（多晶硅）、Cu（铜）、Al（铝）等CMP制程举办扔光液新产品的装备。

　　安集科技：在用于28nm手艺节点HKMG工艺的铝掷光液博得重大争执，经由客户验证，冲破了国外厂商在该掌握的应用并完成量产。在基于氧化铈磨料的抛光液方面，公司与客户配合创办的基于氧化铈磨料的抛光液产品冲突妙技瓶颈，方今已在3DNAND先辈制程中告竣量产并在慢慢上量。衬底掷光液方面，公司在硅的精扔液获得冲破，能力性能抵达国际主流供给商的一致水准，产品在国内胜过硅片分娩厂论证按贪图顺利实行；为客户定制制造的用于第三代半导体衬底质量的抛光液，进展得手，部分产品得到外洋客户的订单，拓展了国外市场。

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　　江丰电子：产品已经进入5nm先端工艺成为台积电、中芯国际、SK海力士、联电等全球著名半导体企业的重心供给商。

　　隆华科技：要紧产品为高纯钼及钼合金靶材、ITO靶材、银关金靶材等，是国产ITO靶材的主力需要商，增加了中国在相合范围的工夫空白，率先冲突长久此后高端靶材凭借进口的好看。

　　阿石创：公司打通铜、铝靶材等产品原料的自决熔炼，完成金属靶材制备工艺的全流程遮盖。

　　有研新材：铜系列高端靶材产品全面实行技艺争执，12英寸高纯铜及铜合金靶材、高纯镍铂靶材和高纯钴靶材的多款产品仍旧原委多家集成电路高端客户认证，下手批量供货

　　江化微：公司产品为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品，产品笼盖G2-G5等级，公司已为6代、8.5代、10.5代高世代线呆滞露出客户供给高端湿电子化学品，在高端湿电子化学品领域渐渐调换进口，在晶圆修理程序也乐成打进了部分8英寸及以下产线英寸功率器件产线并占领仓猝份额。

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　　晶瑞电材：是国内首家冲突双氧水、氨水G5等级，并实行量产的公司，硝酸、氢氧酸、盐酸、异丙醇等产品也达到G4等第，才干水准位于环球第一梯队，产品完全环球逐鹿力，已乐成在中芯国际、长江存储、华虹宏力、合肥长鑫、武汉新芯等龙头企业批量销售。

　　上海新阳：公司芯片成立用铜互连电镀液及推广剂、刻蚀后洗刷液、氮化硅刻蚀液已杀青大周围贩卖，完成较强国产调换；加添剂产品冲突外洋操作，实行批量供货；电镀液及增添剂产品掩盖90-14nm，个中20-14nm产品告终量产贩卖；干法蚀刻后冲洗液14nm以上全掩盖；用于保全器芯片的氮化硅蚀刻液冲破海外才干独霸。

　　安集科技：当前占据光刻胶剥离液、刻蚀液、刻蚀后洗涤液、扔晶莹洗涤液品类，产品伟大应用二8英寸、12英寸逻辑申途、3DNAND及DRAM生存器件、特质工艺等晶圆制造鸿沟，覆盖14nm以上节点，7-14nm新产品研发到手推进中。

　　格林达：公司TMAH显影液合系工夫指标已抵达SEMIG5法则请求；能牢固、批量向下乘客户供给高品格TMAH显影液。优质的产品最后进入了京东方集体、韩国LG全体等国内外闻名发现面板树立企业。还与客户举行说关设立，配套研发出蚀刻液、CF显影液、含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）、稀释液、冲洗液等一系列产品；光刻胶用显影液现在在国内品牌极大鸿沟集成电路厂家举行产线考试。

　　中巨芯：坚硬批量供应12英寸1Xnm（10-20nm）制程的集成电途建造用电子级氢氟酸，够为逻辑电路、存在器成立踏实批量供应电子级硝酸，为12英寸28nm制程稳固批量提供电子级硫酸，电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已来到12英寸集成电途建筑用级别，产品等第均到达G5级。

　　润玛股份：自主研发的铝蚀刻液、铂铝蚀刻液、BOE蚀刻液、钦蚀刻液、氨水等多项核心产品打破了外洋工夫应用，已告终个别进口更换。周备G4至G5级湿电子化学品成熟临盆手艺，满意8-12英寸晶圆设立、TFT-LCDG8.5及以上高世代暴露面板设置和OLED柔性发现面板筑设必要。