11月29日,由主要半导体厂商构成的世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布预期称,2023年半导体市场规模将同比减少4.1%,降至5565亿美元。与之前的预期(同比增长4.6%)相比,突然转为时隔4年出现负增长。智能手机及个人电脑等民用产品的半导体需求下降,存储用半导体“存储器”的市场规模也将大幅减少。
今年春季,世界半导体贸易统计组织曾预测2023年的市场增长率为5.1%,但8月下调至4.6%。此次相较于上次的修正预期值进一步大幅下降。这是新冠疫情前存储器市场行情迅速恶化的2019年以后4年来首次低于上年。
2023年降幅最大的是市场规模占比两成多的存储器,预计将比2022年减少17%。从地区来看,预计亚太地区将出现7.5%的负增长。日美欧将正增长,但以中国为中心,市场缩小幅度较大。2022年的市场规模预测为5801亿美元,比2020年增长4.4%。
芯片正在迅速出现供过于求。因为来自智能手机和个人电脑(PC)等的实际需求正在下滑,同时相关企业持有的库存变为过剩,减少了采购。各半导体企业将通过减产等措施抑制供应量,但宏观经济的不确定性正在加强。2023年半导体市场的下滑或将比上次陷入负增长的2019年芯片萧条更为明显。
观察和硕联合科技等台湾5家电子制造服务(EMS)提供商的存货,2022年维持增加态势。6月底达到2.1个月的交易总额,比2019年平均高出0.8个月。
各企业因为新冠疫情导致的供应链混乱和需求复苏,不断增加库存。不过,目前需求放缓,开始抑制库存增加,截至9月底,将库存水平降至1.8个月。
市场和企业持有的库存增加,半导体供应出现过剩迹象。Bsport体育尤其是广泛使用的存储芯片容易受到影响。
由于供应过剩,大型厂商已开始抑制产量。美国美光科技宣布存储芯片整体减产2成,铠侠株式会社宣布NAND型存储芯片减产3成。
预计去库存需要较长时间,价格的下行压力仍在持续。英国调查公司Omdia的杉山和弘指出,“库存高于2019年(芯片萧条时),降幅将随之加大”,认为行情恶化局面将持续至2023年上半年。
由于疫情导致的供应短缺,工业设备和汽车等芯片的需求旺盛,但观察半导体市场整体,供应过剩的迹象正在加强。
在疫情和随后的政府补贴等背景下,各半导体企业启动了大规模投资。到实际完成量产准备的2024年前后,预计半导体产能明显增加。使用半导体的企业也以数据流通量增加等为背景,在长期不断增加半导体的采购量。不过,如果需求的停滞局面长期持续,存在供应能力暂时变为过剩的可能性。
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