讯，平安证券指出，半导体行业作为信息技术产业基石，国产化进程将进一步提速，建议关注半导体各细分赛道龙头企业：1）受益于晶圆厂持续扩建，半导体设备材料企业订单饱满，业绩弹性较大，推荐中微公Bsport体育司、北方华创002371）、鼎龙股份300054）等；2）新能源汽车以及“风光储Bsport体育”细分领域处于景气周期，带动功率器件及模拟电子需求增长，推荐时代电气、斯达半Bsport体育岛、纳芯微、圣邦股份300661）等。

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