沪深两市成交额从来第9个营业日冲破1万亿元。良多人揣摸会不会形成一场小牛市。

　　从国内外景况看，凿凿有这个能够。国内经济迟延清醒，老美加歇有望完结。去年压迫股市上升的身分根本磨灭。

　　近期社融、出口数据都比拟好，比较旧年4、5月份疫情严重，今年2季度经济数据应当不会太差。

　　但是方今股指上升到3338，再次回到顶部位置。良多人忧愁这个位置，做一个双头，会发作回调。有技巧派高手倡议，下周三以来可能会回调。

　　值得一提的是本周有些券商公布一季报业绩，平时是业绩大幅增长。这种情景下，墟市许多机构实在预期小牛市，加上券商事迹大幅增长，券商股有可以会有一波小反弹。

　　此前《慢投资》屡屡提到，新能源尽管估值很低，然而机构新能源创立太重，连续砍仓新能源。

　　周五新能源毕竟难过发作大涨，纵然良多新能源公司完备投资价值，但是由于担心绪构会连续砍仓，于是短线新能源投资依旧须要守候。

　　从基本面看，光伏估值分位已低于行业至暗时间18年531退补事故水准。从PE看，光伏公司处在汗青底部。

　　现在，有基金经理感到，新能源板块在资历过充盈去估值后，即将在2023下半年迎来新一轮飞腾周期，新能源板块仍具有始终较好投资价格。

　　周四《慢投资》提到，AI板块资金大幅流出。周五AI板块资金再次发生大幅流出，目下究竟私募依旧简直百分之百转战AI板块了。

　　或者谈AI板块，投入去粗取精阶段，题材硬，恐怕业绩能兑现的，可以股价坚挺，然而单纯概思性公司，无妨要回调一段时光。

　　一方面人工智能在仓卒进化，年内ChatGPA4有望推出，干系在家当的左右进一步延迟。战略赞助AI物业典型提高。

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　　许多游戏公司、电商公司等，在引入人工智能后，大幅低重本钱，有海外电商上市公司高管显露，独霸人工智能后，本钱降低30%

　　光大阐扬师提出，侧浸AIGC板块优质对象回调机缘!并以为，美国会力保在 AI 这一革命性手段方面博得进步和跨越，而中国也会在这一路加速追赶。

　　大模型内卷角逐下，后续国内外事故和催化剂一直，数据+操纵场景价钱愈加凸显。从AI方法打地基，到驾驭端产品落地，再到功绩兑现，本轮AIGC行情下，传媒板块有望赓续受益！

　　智高手机形成时，形成13-15年传媒牛市，当时偏股型基金持仓比例从13年1季度的1.3%培养到15年4季度的7.7%，而22年4季度持仓比例仅为1.0%！此次AI板块回调后会，吸引更多长线、半导体板块正当时

　　4月12日，领导在北京市调研独角兽企业前进状况时提到，要加快芯片研发创筑等枢纽中心手艺攻合，着力扎实资产链需要链。随着北方国际一季度业绩超预期，指使通盘建筑大涨。近来资本大幅流入半导体设备板块。

　　近期有分析师提出四沉逻辑看好半导体开发，全体公司名单我们照旧在粉丝群分享。

　　逻辑一: 美、荷、日相继加码制裁，半导体筑立国产替代逻辑不绝加紧。外埠制裁跳级布景下，半导体兴办进口交换逻辑继续加强，2023年半导体创设国产化率培育有望抢先墟市预期。逻辑二:扩产预期上筑静待招标启动，半导体景气惊醒同样利好兴办。上市公司扩产，加上半导体加入苏醒周期。

　　逻辑三:计谋提拔利好不断落地，大基金二期投资沉新启动，2023年科技自立可控依旧飞腾到制，组筑中央科技委，国家层面加大集成电途财富支持力度。

　　逻辑四: AI算力须要不断擢升，半导体修造衔接AI扩散行情。国内互联网大厂纷繁推出大模型，算力需要延续教育布景下，AI芯片商场周围不停扩大，2025年我国AI芯片市场范围将来到1780亿元，2019-2025GAGR可达42.9%。

　　当然，周五半导体板块，许多公司直接20CM涨停，估值仍然合理了，能否平素上升纯粹看市集心境了。

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　　近期火电板块形成小幅飞腾。其上涨逻辑很约略，首要是煤价一季度大幅下落。加倍沿海一带火电公司，垄断进口煤炭多，资本比预期的情状差一些，因此沿海电厂的功绩还在筑复中，预计2季度会清晰创新。

　　阐扬师发起切换到浙江一带的二线电力物业，【浙能】【申能】【上海电力】，连同【广州前进】这类方向。逻辑1，窘境展转行业所有估值设备。逻辑2，业绩表观扶植速度或高于一线电力。