半导体行情存在着反复上演繁荣与萧条的“硅周期”。但这次行情的低谷很深,被称为史上最糟糕的半导体行情。但三星的业绩证明了市场复苏,2024年1~3月2年来首次实现营收和利润双增长……
被称为史上最糟糕的半导体行情已走出谷底。全球半导体大型企业韩国三星电子2024年1~3月时隔约2年以来首次实现营收和利润双增长b体育。各企业减产导致库存减少,同时生成式AI(人工智能)的新需求起到拉动作用。对于市场复苏势头的持续性,需要关注智能手机和个人电脑等个人商品的动向。
“从1月开始终于扭亏为盈。2024年将进入增长轨道”,3月20日半导体,领导三星半导体部门的首席执行官(CEO) 庆桂显在股东大会上露出了安心的表情。
调查公司台湾集邦咨询(Trend Force)的统计显示,1~3月用于短期存储的DRAM价格与前一季度相比上涨约20%,用于长期存储的NAND的价格上涨约25%。
2023年春季,存储器价格跌至2022年春季的一半,但目前已经恢复到与去年同期持平或更高的水平。
最大存储器厂商三星的业绩证明了市场复苏b体育。4月5日公布的三星财报速报值显示,1~3月全公司营业利润时隔6个季度转为同比增长,达到6.6万亿韩元。作为按季度计算的利润水平,恢复至市场繁荣的新冠疫情之前。
支撑市场恢复的是生成式AI热潮带来的存储器需求的增长。要进行AI的高级运算处理,数据中心需要使用被称为“HBM(高宽带内存)”的高性能DRAM半导体。
存储器企业将产能分配给制造工序复杂、利润率更高的HBM,结果导致DRAM整体出现短缺,供求紧缩。NAND需求也以服务器为中心出现增加。
美国美光科技公司的CEO桑乔伊莫罗特亚(Sanjay Mehrotra)曾在2023年3月表示半导体,“业界将面临过去13年来最严重的不景气”。疫情时期宅家需求带来的电子产品更新换代特需产生了反作用。
与半导体行业遭遇大危机的2008年美国雷曼危机时相比,形势更加严峻。从三星的2023财年(截至2023年12月)来看,半导体部门自2008财年以来、时隔14年首次出现亏损,亏损幅度明显超过当时,达到创历史新高的约14万亿韩元。
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