半导体设备反弹，长川科技涨超7.8%半导体，文一科技、捷佳伟创、华峰测控、联动科技等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超0.5%。盘中溢价交易，连续4天净流入。

　　机构表示，半导体芯片行业的复苏得到越来越多的验证。上周台积电举办业绩说明会，三季度台积电智能手机收入环比增长30.3%半导体。虽然台积电预计产业链库存调整将持续至四季度，但台积电表示已经看到智能手机/PC等需求企稳回暖的初步信号。在手机、PC补库和AI需求拉动下，部分品类价格和稼动率已经率先走出底部，逐渐进入触底回升阶段，相关公司业绩逐渐迎来拐点。

　　国产替代方面，本周海外发布新规，扩大了半导体制造设备的出口管控，并将针对AI芯片的出口禁令从之前的性能算力和带宽限制调整到最新的算力密度和性能限制b体育。本次禁令相比以往更加具有针对性，即针对中国获得高性能算力等AI技术。产业链自主可控重要性持续凸显，明后年晶圆厂b体育、存储厂有望保持有序扩产，国产化进展仍在加速。

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