据韩国总统办公室10月9日通报，在无需单独批准的情况下，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂供应半导体设备。同时，台积电方面也于13日表示，公司已获准在南京持续运营，且正在申请在大陆营运的无限期豁免。展望未来，如若后续中美双边关系出现进一步边际回温，则国内其他半导体晶圆厂也存在进一步扩产的可能性。

　　全球半导体行业销售额方面，据SIA数据显示，2023年8月全球半导体行业销售额总计440亿美元，环比增长1.9%，即自今年3月起已实现连续6个月的环比上升。分地区来看，美洲(4.6%)、中国(2.0%)的月度销售额均实现环比增长。SIA总裁表示：“我们认为未来数个月这一势头将持续下去，可以感到乐观b体育。”由此我们在当前时点不宜过度悲观，全球半导体行业寒冬将去，暖意渐浓。

　　半导体产业链国产替代的细分机会中半导体，除几大半导体主要设备（光刻设备、刻蚀设备、薄膜设备等）外，相对比较分散和碎片化的零部件也值得重点关注。以半导体晶圆载具为例半导体，晶圆载具是贯穿于完整芯片制造流程中的用于晶圆储存、运输和防护的重要半导体零部件，产品准入门槛高且技术难度较大，当前国内企业市场占有率较低。展望未来，晶圆载具市场需求也将随着晶圆厂扩产而快速攀升，当下可积极把握该赛道的国产化机遇。

　　投资建议：半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如昌红科技(300151)、新莱应材(300260)、正帆科技汉钟精机(002158)、腾景科技英杰电气等；PCB方向，建议关注积极参与AI及服务器相关赛道的公司，如沪电股份(002463)、胜宏科技

　　看投资段子，轻松一下：未来半导体行业将会暖意渐浓，就像晶圆载具一样，随着市场需求的增长，国产化机遇已经准备好了等着我们b体育。b体育