平安证券发布研究报告称,当前国内半导体产业扩张如火如荼,而海外对华半导体制裁持续加码,国内半导体设备厂商面对优越的市场环境和政策支持,前景较为乐观;薄膜沉积设备作为半导体核心设备之一,在半导体制造中具有重要作用,在国产化替代、技术进步以及产业扩张带来的多重市场需求下,产业链共同发力,PVD、CVD、ALD等薄膜沉积设备赛道在未来较长时间内将持续火热,建议积极关注。
国内半导体产业蓬勃发展,为半导体设备公司提供了广阔的平台市场,薄膜沉积设备厂商深度受益。
美国对华半导体制裁持续半导体,先进制程受阻半导体,中短期内,国内半导体产业锁定成熟制程快速拓展,形成存量国产替代和产业增量拓展的双重推手,外部市场环境优越,国内半导体设备厂商迎来前所未有的机遇;远期看,先进制程快速发展,半导体工艺复杂度大幅提高,对半导体设备的市场需求也随之攀升,待国内先进制程取得突破后,对设备产业链将起到巨大的带动作用。薄膜沉积设备作为半导体制造三大核心设备之一,是后续几乎所有工艺的基础,重要性不言而喻,在目前优越的市场环境及政策支持下,产业链共同发力,需求端火热,供给端也在努力追赶、加速放量b体育,叠加目前仍然较低的国产化水平,产业前景长期向好的趋势较为明确。
PVD、CVD是薄膜沉积主流,ALD作为沉积设备新宠,在先进制程中的应用越发凸显。
PVD、CVD占据薄膜沉积赛道的半壁江山,半导体制造中绝大多数金属层、介质层及半导体层均为PVD、CVD设备制造;随着先进制程的不断发展,对膜厚精度、薄膜质量、台阶覆盖率等提出了更高的要求,HDPCVD、SACVD等技术应运而生b体育,且ALD由于具备原子层级的膜厚控制能力,在先进制程的核心工艺(如SADP、HKMG等)中发挥关键作用,逐渐成为先进制程工艺平台的“新宠”。
国内多家厂商在薄膜沉积设备领域均有涉猎,侧重点有所差异,竞争格局较为良性。
北方华创002371)(002371.SZ)是国内PVD龙头,稀缺性较强,且在LPCVD、APCVD、ALD领域也有所布局,产品已经批量应用到半导体产线.SH)专注薄膜沉积设备,拥有PECVD、SACVD、ALD三大产品系列,公司处于快速上升阶段;微导纳米(688147.SH)依靠ALD设备起家,在光伏、半导体中均有应用,且公司是国内首家成功将量产型High-kALD应用于28nm节点集成电路制造前道生产线的国产设备公司,在ALD领域颇具竞争优势。上述半导体设备厂商的产品结构有所不同,侧重点分化明显,形成了较为良性的差异化竞争格局。
风险提示:(1)美国对华半导体制裁的风险。(2)国产化替代市场需求不及预期的风险。(3)国内公司技术突破不及预期的风险。
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已有1277家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.96亿股,占流通A股74.90%
近期的平均成本为248.03元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
限售解禁:解禁130.7万股(预计值),占总股本比例0.25%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)
股东人数变化:2023-09-28显示,公司股东人数比上期(2023-08-31)增长12754户,幅度15.51%
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