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10月9日,韩国总统办公室通报,美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备,无需其它许可。意味着,在无需单独批准的情况下,三星电子、SK海力士可以向中国工厂供应含美国技术的半导体设备。
值得一提的是,全球最大和第二大存储芯片制造商,三星电子、SK海力士在中国市场深耕多年。根据集邦咨询的数据,这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国,这两家公司的工厂也是重要的生产基地。西安的三星工厂生产NAND闪存,无锡的SK海力士工厂生产DRAM,大连的三星工厂也生产NAND闪存。
此外,市场消息称,存储芯片价格已触底反弹,三星等国际大厂正在酝酿涨价,涨价预期主要集中在DRAM(动态随机存取存储器)芯片领域。
业内人士表示b体育,随着美国豁免清单的落地,三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位,同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定,产业链相关合作公司望受益。
兴业证券(601377)此前表示,半导体是顺周期的成长股,或成下半年科技行情的领军者。半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速。下半年,随着海内外经济逐步企稳,半导体景气周期有望触底反转,并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增长极。结合半导体行业景气度已处于历史底部区间,预期伴随需求复苏和半导体企业主动补库,下半年半导体行业有望重回增长。
中信证券(600030)认为半导体周期已经进入触底反弹阶段,当前AI、SIC方向存在结构性高增长机遇,展望2024年,半导体整体行业有望迎来进一步修复反弹。
布局方向上,中信证券表示,当前位置半导体半导体,我们从产品角度对半导体细分板块进行梳理,多数细分板块均处于底部位置,仅AI、SIC方向存在结构性高增长;展望未来,不同细分板块周期复苏有先后,其中存储板块由于格局集中,同时头部厂商积极控产,有望率先上行。
结合上述消息面b体育,优选A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务:
亚****份:公司参股的苏州芯测收购的韩国GSI公司,拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务,并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。
太****业:海太半导体由公司和SK海力士共同投资组建,目前为SK海力士DRAM产品提供后工序服务。
雅****子:公司收购的WE公司是电子元器件领域代理商,供应商为海力士、三星、世特科等国际知名厂商。
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