b体育寒武纪(SH688256)9月26日公告，公司实际控制人半导体、董事长、总经理陈天石博士自愿承诺：本人直接持有的公司股份(119,530,650股)，自承诺函出具之日起至2024年12月31日，将不以任何方式进行减持，包括承诺期间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

　　金选点评：在遭遇创投股东集体清仓减持后，处在风口浪尖的“AI芯片第一股”寒武纪，又迎来实控人不减持的护盘承诺，结果公告一出，却立刻引来投资者质疑。

　　股民对此议论纷纷，“减持新规下董事长根本没有资格减持吧？”，“没有盈利减持个啥？”。如果把密集减持和口头护盘置于AI热点与黯淡业绩的背景下b体育，就不难理解这种“逃亡式”落袋为安的考量，毕竟成立6年半以来，寒武纪每年仍在持续净亏损。

　　光大证券(601788)认为，近一段时间，半导体领域的国产芯片持续成为市场焦点，光刻机、EDA、Chiplet等概念股持续上涨。究其原因，既有华为旗舰手机Mate60Pro已在高端芯片上形成突围之势，也有半导体行业中报业绩持续出现修复。特别是前道设备及零部件、EDA行业，中报业绩已经实现快速增长。

　　金选点评：华为旗舰手机Mate60Pro功不可没，标志着突破外围的技术“封锁”，从麒麟 9000s芯片到鸿蒙系统，从卫星通信到星闪，无不提振国产芯片投资情绪。

　　A股半导体设备巨头盛美上海(688082)9月27日晚间“晒订单”，目前公司在手订单总金额约68亿元，超过去年营收规模2倍。受此消息影响，盛美上海股价次日涨超18%。

　　盛美上海从事清洗设备、电镀设备、无应力 抛光设备b体育、立式炉管设备、前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备 等的开发、制造和销售。截至2023年9月27日，公司在手订单总金额为67.96亿元，其中，已签订合同订单总额65.26亿元，同比增长约四成半导体，已中标尚未签订合同订单2.7亿元，同比增长近16倍。

　　金选点评：随着终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量同比增速回升，此外AI为行业带来新的增长动能，中长期相关产业链或将受益需求增长。因此，半导体行业基本面在下半年有望触底，行业估值调整的时间和幅度都较为充分。