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b体育半导体设备回暖石英股份涨超68%半导体设备ETF(159516)涨超01%

发布日期:2023-09-26 09:11 浏览次数:

  b体育半导体设备回暖,石英股份涨超6.8%,文一科技、中微公司、雅克科技等多股上涨,半导体设备ETF(159516)涨超0.1%,盘中溢价交易,连续5天净流入。

  浙商证券表示,从基本面看,2024年半导体行业有望迎来上行周期,随着下游稼动率回升,国内资本开支有望加速。去年10月美国半导体管制以来,前道设备在各个工艺环节验证加速,国产化率有望全面提升,带动半导体设备需求。

  资本开支逐步提速,国产化加速推进b体育,政策支持预期加强下,半导体设备业绩有望持续高增。

  首先,半导体周期复苏+光刻机交付,国内资本开支有望提速。2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏,半导体资本开支有望迎来上行周期,SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元。2023Q2阿斯麦向中国大陆出货量大幅提升,先进光刻机付运延期至年底缓解扩产压力。中芯稼动率环比回升半导体半导体,国内头部Fab厂扩产提速。

  第二,外部管制落地+国产设备突破,看好设备国产化加速。美日荷先进设备管制落地,对成熟制程管制担忧情绪逐步消弭。国内先进制程已实现部分工艺突破,先进制程扩产渐行渐近,设备国产化迎来加速期。

  第三b体育,政策端支持预期加强,集成电路发展需要“制”。半导体自主可控已上升到国家战略高度,期待集成电路支持政策逐步落地。

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