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b体育研报掘金丨西部证券:闻泰科技安世半导体大幅强于行业维持“买入”评级

发布日期:2023-09-14 03:01 浏览次数:

  西部证券研报指出,9月初开始,华为Mate 60系列正式在全渠道开卖,Mate 60的市场接受度非常好,供应量预期不断提升。这对于消费电子手机细分供应链复苏会有较佳带动,对于一直坚持设计创新与大客户战略的闻泰也有相当明确影响,而闻泰科技(600745)(600745.SH)上半年的成长趋势,也与此变化不谋而合b体育。

  在全球消费下滑,贸易摩擦割裂区域供给的背景下半导体,安世的业绩增速和盈利能力体现出与国内“同行”不同的段位水平,大幅强于行业。过去一年多公司对安世的管理改进呈现出了很好的效果,安世半导体是闻泰最主要的现金流来源半导体

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  随着华勤上市、龙旗IPO过会,国内ODM领域“拼营收,冲业绩”的内卷时代亦已告一段落,如果消费电子终端的需求未来逐渐筑底回升,特定客户开拓落地、新能源与汽车电子拓展全面开花b体育,公司将呈现出截然不同的成长弹性。维持“买入”评级。

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