b体育阿石创跌超4%,北方华创、东方电热等多股下跌,半导体设备材料ETF(159516)盘中跌1%,成交额超7400万元,连续几日盘中大幅溢价,疑似机构建仓。
半导体设备、材料是未来人工智能自主可控的重点环节。从设备细分品类来看,各品种国产化率普遍在20%以下,特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%,光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。
受益于晶圆代工的快速发展,和国产替代趋势下政策、产业支持,行业龙头企业或将直接受益半导体。尽管短期半导体行业周期下行,但长期在人工智能浪潮下b体育,行业景气度向上的大方向不变。从历史来看,二级市场行情表现往往领先于基本面的周期变化,估值低位的情况下,板块投资机会凸显。
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