1 .半导体建造板块2022年报、23q1业绩增长亮眼（收入端、利润端、 毛利、费用率、赞同负债（新增订单）等均有不错的数据）；

　　（1）优选国产化率低（eg.薄膜重积开发细分。推选拓荆科技、精测电 子、芯源微）

　　（2）补涨目标/估值低或方今股价还没大涨（北方华创赛腾股份，至 纟蝌技）

　　1、今年半导体行业扩产（相对没有那么要紧）,比拟昨年，今年更该当优待国产替代,因此今年国产化率降低，包罗关键创立突破大体率会超预期，今年最大一个股价驱动职位：在商场份额提高这个角度去选对象，（有些国产化率可能如今还不到十个点，从行业扩充来看，今年来看的话，整个半导体行业假使下半年行业周期迎来一个展转,对筑设势必也是一个利好。

　　2、今年所有半导体行业高潮到制，（少少策略利好、大基金二期开 始无间投资），对行业是催化剂。

　　3、从行情层面看：今年TMT是主线，在TMT行情陆续的布景下，若果 找一些业绩估值能看得清，将来空间能看得到的少少板块去做一些投资, 得半导体成立将会是墟市资金比较优待的一个偏向。

　　（1）从逻辑来看，国产化率比拟彳氐的薄膜重积修立等（有国产化率向好预期）。

　　（2）从如今股价名望来看，推举拓荆（订单、功绩增速：是整个半导体设备较强）

　　（3）估值角度，推选相对便宜，股价在底部有默默边沿的（北方华创Bsport体育，至纯，赛腾）

　　扩产增疾：国产化率提升集体国内半导体创立的国产化率，按收入金额: 昨年不到20%,今年能够会到20%

　　但极少程序光刻国产化率不到1 %,涂胶设备不到10%;今年订单 性发挥更强，因此宗旨选择：国产化率较低的程序，投资逻辑更好。

　　⑴今年国产化率越低，逻辑越更好，（三个公司满足这个哀求：拓荆、 精测、芯原微）

　　今年封测投资逻辑:第一是炒新技术最受益的便是封测步伐。第二是去找新品SOC加保管考试机，（更推举弹性相比大的长川科技）

　　本文不过局部交易概括思虑，投资有危急，买卖需谨慎！方针许久没有改革速，完全跟班盘面而动，文竟内容属于个别想路与记载，行动记录本人对市集的领会，仅作片面分享纪录，不构成任何投资修议，仅供参考，据此交易，盈亏自得!)

　　解说：从命关联执法章程，所发内容担当法令职守，发起理流，阻隔犯科证券滚动Bsport体育，共筑谐和相易境况！

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