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半导体券商晨会精华:宴席旺季动销改善 关注白酒后续消费b体育力修复

发布日期:2023-07-15 01:39 浏览次数:

  财联社7月14日讯,昨日大盘全天高开高走,三大指数均涨超1%,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨1.26%,深成指涨1.61%,创业板指涨1.85%。北向资金全天净买入135.85亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,日线%。

  在今日的券商晨会上,兴业证券认为,当下正是战略布局半导体的时点;中金公司指出,把握光伏旺季机遇;国泰君安认为,宴席旺季动销改善,关注白酒后续消费力修复。

  兴业证券认为,半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速。下半年,随着海内外经济逐步企稳,半导体景气周期有望触底反转,并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增长极。并且展望2024年,半导体更有望从“困境反转”走向“强者恒强”,未来一到两年业绩有望持续加速,是中长期战略布局的方向。

  中金公司认为,预计2023/2024年光伏终端装机有望实现同比50%/同比20-30%的高速增长。2023上半年光伏板块下跌已经充分反映投资人悲观预期,根据Wind统计,当前板块交易于70x P/E(TTM加权)左右,位于近三年50%分位数左右。随着硅料硅片价格提前加速见底,整体看好2023下半年光伏板块投资机会b体育。7月行业排产初步摸排头部辅材环增15%、行业整体环增5-10%,随硅料硅片价格底部夯实,排产有一定概率在7-9月继续修复并创出年内新高b体育,支持本轮反弹持续。方向来看,2024年单位盈利/总盈利增长确定性高的光伏子环节/个股仍有望领涨本轮反弹半导体

  国泰君安b体育表示,7-8月白酒逐步进入宴席旺季半导体,升学宴、谢师宴等场景表现积极,终端动销表现略有回暖,下半年中秋、国庆等旺季将是重要验证期,核心观测指标为白酒批价,随着旺季来临以及潜在宏观稳经济政策逐步落地,后续经济动能与消费力、消费信心有望逐步修复,带动白酒行业实现量价转换、迎来批价上行周期。当下白酒板块整体估值性价比较高,行业中长期价值持续凸显。

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