◎从芯原股份2022年收入组织、增速看，学问产权授权费不论统统值依然增速均较为亮眼。相比之下，特许权驾驭费增快相对较慢。这意味着，芯原股份半导体IP授权业务重要由“一次性收入”拉动。

　　3月24日晚间，芯原股份（SH688521，股价92.90元，市值462.41亿元）大白2022年年报，公司营收26.79亿元，同比增添25.23%；净利润7381.43万元，同比扩展455.31%；扣非后净利润为1329.06万元。

　　由于净利润、扣非后净利润均为正，符合“上市时未节余公司初度告竣残余”的情形，芯原股份股票简称将于3月28日撤消出格信号U，由“芯原股份-U”变更为“芯原股份”，股票代码维护稳定。

　　芯原股份营业可分为两大板块，分袂为半导体IP授权贸易、一站式芯片定制买卖。其中，半导体IP授权营业可分为知识产权授权应用费收入、特许权把持费收入；一站式芯片定制营业可分为芯片就寝生意收入、量产交易收入。

　　举动全球第七大IP供给商，半导体IP授权任职是上市公司毛利润的危殆出处。2022年，上市公司学问产权授权驾御费收入7.85亿元，同比扩充28.79%，半导体IP授权次数190次，较2021年下降38次，平衡单次知识产权授权收入达到413.37万元，同比补充54.55%。特许权左右费收入1.08亿元，同比减少12.49%。

　　据并购优塾此前揭橥的研报，常识产权授权操纵费发作于其将IP交付给客户举办芯片部署的闭头，属于一次性收入；特许权应用费爆发于客户欺骗该IP完工芯片计划并量产后，根据芯片的出售景况，依据量产芯片发卖颗数收取，犹如“版税”。

　　凭据芯原股份的说法，在客户芯片安置阶段，公司直接向客户交付半导体IP或IP平台及体制平台，并获取常识产权授权掌握费收入。待客户诈欺该IP或IP平台及格局平成芯片或式样睡觉并量产后，公司凭据左券约定，根据客户芯片及编制的出售情形，根据量产芯片及格局发售的单位数量得到特许权使用费收入。

　　并购优塾前述研报观点感到，由于芯片研发合头周期很长，能否加入量产症结是不决计的。于是，特许权驾御费占比越高，意味着卑鄙芯片调度客户较为成熟，可能大界限量产。

　　芯原股份可巧相反。从其2022年收入布局、增快看，常识产权授权费岂论齐备值依然增快均较为亮眼。比较之下，特许权操纵费增速相对较慢。这意味着，芯原股份半导体IP授权生意紧要由“一次性收入”拉动。

　　2021年，芯原股份为全球排名第七的半导体IP授权供职供给商。2020年、2021年，芯原股份学问产权授权把持费收入均排名全球第四。这意味着，与半导体IP同行比较，芯原股份营收更偏重“一次性收入”。

　　可是，上市公司表达，常识产权授权安排费收入的举世排名高于IP全数收入的举世排名，响应了公司的IP全部开业具有很好的发展性。即随着后续客户产品的逐渐量产，公司将进一步收取特许权安排费收入，公司IP授权贸易的领域效应将进一步弥补。

　　2022年，芯原股份完毕芯片安排贸易收入5.73亿元，同比推广4.46%，个中14nm及以下工艺节点收入占比64.23%，7nm及以下工艺节点收入占比55.43%。

　　停顿2022年期末，上市公司在实施芯片安排项目82个，个中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为47.56%，14nm及以下工艺节点的项目数量占比为24.39%，7nm及以下工艺节点的项目数量占比为8.54%。

　　按照2021年年报，制止期末，芯原股份在推广芯片睡觉项目90个，个中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为44.44%，14nm及以下工艺节点的项目数量占比为27.78%，7nm及以下工艺节点的项目数量占比为5.56%。

　　量产营业方面，芯原股份杀青量产买卖收入12.07亿元，同比推广36.41%。2022年，为公司孝顺营业收入的量产出货芯片数量118款，均来自公司本身调动供职项目，又有39个现有芯片调整项目待量产。公司2022年量产生意订单出货比约1.15倍。

　　值得细密的是，2021年，芯原股份为公司完竣收入的量产出货芯片数量112款，均来自公司自己安排供职项目，再有45个现有芯片部署项目待量产。其余，公司2021年量产买卖订单出货比1.53倍，庇护较高水平。Bsport体育

　　比力来看，不管待量产芯片操纵项目，仍旧量产买卖订单出货比，2022年均低于2021年程度。

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